Budgétisation de plus de 500 centres de coûts

Le client

"Moving your world forward" - c'est sous cette devise que le prestataire de services logistiques global JCL Logistics propose des prestations dans les domaines Road &Rail, Air & Ocean, Contract Logistics et B2B/B2C.Quelque 1.300 collaborateurs répartis sur 55 sites en Allemagne, en Autriche, en Suisse et au Benelux assurent un transport sûr et fiable des marchandises et une gestion efficace des entrepôts . En savoir plus sur JCL Logistics

Simplification de la budgétisation

Le fondement de processus logistiques efficaces et modernes repose entre autres sur des solutions informatiques qui permettent de simplifier les processus, d'augmenter la rentabilité et la transparence. Dans ce contexte, JCL souhaitait optimiser ses processus de planification pour l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et les Pays-Bas. La création manuelle de rapports avec des chiffres issus de SAP devait être remplacée par un logiciel de planification automatisé qui permette la plus grande flexibilité possible en termes de données pouvant être traitées et de domaines d'application. Après une présentation de Jedox, le spécialiste de la logistique était convaincu d'avoir identifié le logiciel adéquat. JCL a été particulièrement impressionné par le fait que Jedox offre des fonctions pour la budgétisation et la planification ainsi que pour les exigences d'analyse et le reporting.

Consilix maîtrise la complexité

La connexion ou la liaison des données de SAP ERP et de SAP BW ainsi que des systèmes antérieurs utilisés de manière opérationnelle s'est avérée être un défi. D'autre part, la complexité de la budgétisation est très élevée chez JCL en raison de son orientation internationale et de ses nombreuses succursales. Les indicateurs financiers et opérationnels de quelque 1500 centres de coûts doivent être représentés. "Il ne s'agit pas seulement de chiffres financiers, mais aussi de mesures spécifiques au client, qui diffèrent massivement, car nous sommes par exemple présents aussi bien dans le secteur B2C que dans le secteur Air & Ocean. Nous livrons un canapé à un particulier par camionnette et transportons en même temps des conteneurs de marchandises par bateau ou par train pour de gros clients", explique Thomas Sawitzki, Senior Business Controller chez JCL Logistics Switzerland AG.

Consilix avait en stock le savoir-faire technologique adéquat en matière de SAP et de Jedox - associé à l'expérience de la branche et aux meilleures pratiques dans le domaine de la planification et de l'analyse des données. "Consilix a mis tout en œuvre pour répondre à toutes les exigences et à tous les défis liés au projet, en particulier la compréhension approfondie des données dont dispose Consilix. Travailler avec une telle équipe et créer des solutions est un vrai plaisir", confirme Thomas Sawitzki.

Budgétisation Planification Reporting et visualisation KPI

"Consilix a mis en place la solution en un temps record", explique Thomas Sawitzki. "Nous avons démarré en juin, et en septembre déjà, nous pouvions établir un budget avec la solution". Le budget est établi sur la base des mesures définies dans les centres de coûts "chiffre d'affaires" et "coûts" des 15 plus gros clients ainsi que des clients restants regroupés. Les augmentations ou les réductions de prix et/ou de coûts peuvent être adaptées individuellement par client au niveau mensuel, tout comme les volumes.

Les frais de personnel et les charges sociales sont déterminés par centre de coûts à l'aide d'équivalents temps plein (ETP) et sont ensuite directement intégrés dans le budget. La définition des types de coûts qui ne sont pas encore déterminés par cette budgétisation basée sur l'opérateur s'effectue dans le budget à l'aide des outils Jedox correspondants. Pour garantir une budgétisation efficace et contrôlée, Consilix a en outre mis en place un workflow qui permet au responsable du budget d'avoir à tout moment une vue d'ensemble complète de l'avancement et du contrôle des processus de travail. Une grande valeur ajoutée pour JCL est la disponibilité d'un tableau de bord KPI. Des indicateurs détaillés tels que le chiffre d'affaires et les kilogrammes par envoi ou les envois par ETP sont mis à disposition et peuvent être considérés sous des angles tels que la région et le client.
peuvent être utilisés. Conformément au concept d'autorisation, les quelque 55 utilisateurs peuvent consulter leurs indicateurs, qui sont actualisés quotidiennement.

En relation avec les différents rapports dans P&L Reporting, ces données servent de base à la réunion de clôture. Un one-pager structuré offre une vue classique des profits et pertes et montre comment les résultats d'un centre de coûts ou d'un secteur donné évoluent par rapport à l'année précédente et au budget.

La solution de Consilix

"Pour moi, la solution de Consilix ne signifie pas seulement budgétiser plus efficacement, mais aussi voir et agir : Je clique sur un pays et je peux voir ce qui se passe exactement pour chaque jour. Je peux comparer les valeurs réelles au budget. En outre, il est possible de voir sur une base réelle comment les sites se développent en termes de volume - et ce pour chaque centre de coûts. À partir de ces informations, nous pouvons prendre des décisions commerciales - par exemple, comment optimiser l'espace de stockage, si un entretien avec un client particulier est nécessaire, etc. Nous pouvons piloter en amont, au lieu de réagir en aval !"

"Par le passé, nous envoyions parfois plus de 50 fichiers Excel aux responsables de secteur. Avec la solution de Consilix basée sur Jedox, il suffit d'appuyer sur un bouton pour obtenir des chiffres clés pertinents pour le pilotage au jour le jour et la consolidation des secteurs et des sociétés nationales se fait automatiquement".

Thomas Sawitzki, contrôleur de gestion senior JCL AG